百威亚太拟募资至少392亿港元预计9月30日上市

2019-09-25 13:37:52  阅读:3430 作者:责任编辑NO。卢泓钢0469

9月24日,啤酒巨子百威英博及其亚太子公司百威亚太相继布告称,百威亚太现已确定在我国香港上市的初次揭露发行定价为每股27港元,将在9月30日正式在港交所主板上市买卖。

百威亚太此前方案发行12.62亿余股,每股发行价27港元-30港元,此次定价每股27港元,归于最低价格。百威亚太也已部分行使发售量调整权,增发1.89亿余股,发行股份增至14.51亿余股,以满意市场需求。此外,百威亚太可能以每股27港元的发行价,取得最多2.17亿余股额定股份的超量配股权。

百威英博称,在行使超量配股权之前,股票发行的总金额将到达392亿港元(约50亿美元);假如悉数行使超量配股权,估计额定募资总金额将到达59亿港元(约7.5亿美元)。百威英博方案将股票发行的悉数净募资用于偿还债务。依据9月24日午间布告,百威亚太将在9月27日宣告配发成果等。

从规划看,百威亚太IPO在本年仅次于Uber(81亿美元),但与其7月第一次上市方案征集98亿美元资金比较,募资近乎腰斩*。(期间以113亿美元(881.8亿港元)出售事务较老练、增加较慢的澳洲事务)

据了解,本年7月第一次方案上市时,百威亚太并未引进柱石投资者。再度闯关港股,全球最大基金办理公司之一新加坡政府投资公司(GIC)将成为百威亚太IPO的柱石投资者。而摩根大通、摩根士丹利为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿办理人及联席牵头经办人。

关于引进柱石投资者的原因,百威英博在此前的发布会上表明,一是市场环境不同,二是跟投资者触摸一轮、介绍事务之后,投资者表明对事务有必定了解,期望引进柱石投资者。“这次引进柱石投资者是因为GIC自动来找咱们”。

依据招股说明书,百威亚太2017年、2018年经营收入分别为77.9亿美元、84.59亿美元,折合人民币分别为550.97亿元、598.29亿元。2019年一季度,百威亚太经营收入、纯利分别为19.93亿美元、3.51亿美元,折合人民币分别为140.96亿元、24.83亿元。

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