
沙特阿拉伯公营石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)方案出售约 1.5%股权,预期集资最多256亿美元。开始估值介乎 1.6 万亿至 1.71 万亿美元,低于2016年沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)开始设定的方针2.0万亿美元。
估值最高达至1.71万亿美元,下月定价
沙特阿美昨日(17日)发布的最新招股书中,IPO指导价为每股30至32沙特里亚尔(约8至8.53美元),估值最高达至1.71万亿美元,不会直接或间接在美国、澳洲、加拿大或日本发行股份。
11 月 17 日至 28 日接受大众认购,组织投资者的认购日期则由 11 月 17 日起至 12 月4 日止,招股成果及定价将于 12 月 5 日发布,详细上市日期仍有待宣告。
沙特阿美原本在11月9日发布的招股书中表明,是次IPO亦引证《美国证券法》144A,意即容许沙地阿美这类非美国发行人,能够吸纳美国投资者。但至昨日发布的招股书附录则显现,沙特阿美已移除对相关监管法例的引证,换言之沙特阿美不方案于美国出售股份;公司发言人没有作出呼应。有知情的银行业人士泄漏,对沙特阿美而言,如没有本质的需求或价值,便不要接受额定的法令危险。
沙特政府一直在竭尽全力保证沙特阿美的初次揭露募股(IPO)取得成功,这也是沙特经济多元化方案的要害。为此,沙特政府现已调降了沙特阿美的税率,并许诺派发丰盛的股息。沙特政府还在许多世界基金好像预备抛弃之际尽力压服国内豪族认购沙特阿美的股份。
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