纳斯达克7年来初次在IPO融资规划上超越纽交所

2019-12-12 08:28:43  阅读:3197 作者:责任编辑。陈微竹0371

腾讯证券12月12日讯,本年在纳斯达克买卖所进行IPO企业的融资规划有望超越纽交所,这是自2012年Facebook上市时呈现技能毛病以来的初次。

Dealogic的多个方面数据显现,本年迄今为止,在纳斯达克买卖所进行IPO的企业共融资324亿美元资金,而在纽约证交所上市的企业总计融资262亿美元。不过,纽约证交所表明,它将运用一个更广泛的目标来衡量公司的融资规划。

跟着巴西证券公司XP的上市,纳斯达克的IPO规划估计将在周三进一步添加。XP方案融资21亿美元。

继续不断的添加的IPO让纳斯达克和纽约证交所的母公司洲际买卖所(Intercontinental Exchange Inc.)可以收取更多的上市费,并扩展买卖量,因而它们也能从买卖费中赚到更多的钱。大规划的IPO也能提高买卖所的品牌,使其招引更多公司上市。

这两家相互竞赛的买卖所近年来为抢夺上市公司展开了剧烈的竞赛,它们用各种福利招引上市公司,比方在纽交所坐落曼哈顿下城的前史建筑内敲钟,或许在纳斯达克面向年代广场的巨大电子广告牌上展现公司Logo。

纽约证交所的代表说,假如以融资总额来衡量,纽约证交所本年的体现将超越纳斯达克。这一目标不只包含企业IPO,还包含封闭式基金的上市和后续发行。

纽约证交所副董事长兼首席商务官约翰-塔特尔表明:“纽约证交所现在仍是全球融资的领头羊,2019年的IPO和后续发行规划超越1000亿美元。”

纽约证交所赢得了2019年规划最大的两宗IPO,优步科技公司和抢先实验室产品耗材仪器供货商Avantor别离融得81亿美元和33亿美元。可是纳斯达克赢得了第三名:优步的竞赛对手Lyft公司筹措了26亿美元,其他大型IPO的股价体现也比纽交所好。

Dealogic的多个方面数据显现,到周二上午,在本年已融资至少5亿美元的ipo中,纳斯达克和纽约证交所各有11宗。纳斯达克上一次与纽约证交所在这一目标上势均力敌是在2000年,其时正值互联网泡沫的高峰。

塔特尔还说,纽交所是直接上市的先行者。直接上市是指公司答应股票在买卖所上市,而无需筹措新资金。Spotify Technology SA上一年运用这一进程在纽交所上市,Slack本年6月运用这一方法在纽交所上市。纳斯达克没有有大规划的直接上市,但它也供给这一挑选。

在大型IPO方面,纳斯达克一般处于下风。纽交所成立于1792年,前史上一直是蓝筹股的大本营。虽然纽交所收取的上市费用遍及高于纳斯达克,但它的威望也高于后者。

纳斯达克成立于1971年,在上世纪80年代和90年代,苹果和亚马逊等上市公司在纳斯达克上市,让它成为了科技公司IPO的代名词。

但2012年5月Facebook IPO的失误给纳斯达克带来了丢失。这一备受重视IPO却在发行当日呈现了技能问题,让经纪商和买卖员几个小时内都无法确认自己的指令是否得到履行,这一事情也让Facebook的股价接连数月承压。纳斯达克就这一事情向监管组织和出资者支付了数千万美元的宽和金。

其时担任纳斯达克首席履行官的格雷菲尔德(Robert Greifeld)在其新出书的回忆录中写道,这场灾祸让那些为企业IPO供给咨询服务的银行感到不安,削弱了纳斯达克为赢得上市公司喜爱而支付的尽力,比方2015年阿里巴巴在250亿美元规划的IPO便挑选了纽交所。

格雷菲尔德在上一年10月出书的《商场推进者:纳斯达克十年改变的经验》(Market Mover: Lessons from a Decade of Change at Nasdaq)一书中写道,纳斯达克之所以输掉这场竞赛,是因为“来自银行和IPO承销商的压力,其间许多承销商都在推进阿里巴巴等大客户向纽交所搬运,以保证安全”。

纳斯达克担任企业服务的履行副总裁尼尔森-格里格斯(Nelson Griggs)上星期在承受媒体采访时表明,纳斯达克已在尽力重建与银行的联系。他说,2012年之后,纳斯达克还修改了IPO程序,以保证上市公司取得更多有关其股票状况的信息。

Issuer Network 首席履行官希利(Patrick Healy)表明,现在,Facebook IPO的“黑前史”现已根本被评论上市事宜的新公司所忘记,但该事情形成的负面影响彻底消除却花了适当长期。

纳斯达克获益于本年生物科技企业IPO的微弱体现,因为其颇受欢迎的纳斯达克生物科技指数(Nasdaq biotechnology Index)包含了一切在该买卖所上市的生物科技企业,纳斯达克在该范畴具有优势。这在某种程度上预示着在纳斯达克上市的生物科技公司将被归入与该指数挂钩的买卖所买卖基金(etf),这可能是出资者出资生物科技公司股票的一种常见方法。

本年5月,纽约证交所表明,将下降收入很少甚至为零的公司的上市费用,此举旨在招引生物科技公司进行IPO。虽然如此,Dealogic的多个方面数据显现,本年迄今为止,纳斯达克在美国42宗生物科技公司IPO的抢夺中悉数胜出,筹资总额达48亿美元。

本年4月,纳斯达克又为上市公司供给了一个额定待遇:在其坐落曼哈顿中城的10层大楼里新辟了一个活动场所,包含一个面积2100平方英尺(约合529平方米)、可俯视年代广场的天台,用来举行IPO派对和其他活动。这是纳斯达克对纽交所下城奢华大楼的回应。纽交所下城大楼几年前进行了耗资巨大的翻修。(仲夏)